“稀土小强”缅甸，如何影响中国新能源霸权？

文/财经奇谭

2月1日天还未亮，即将迎来第二个执政期的昂山素季，突然遭遇了一场军方突袭。随后，她和多名政要遭到软禁，缅甸军方宣布，管制归来。

国际社会随之震惊，刚刚经历一场混乱大选的美国，在纠结之中也加入了谴责队伍。对比之下，中方的态度却十分克制。

长期以来，中国官方跟缅甸各方势力的纠葛并不太深，缅甸局势动荡，除了对云南边境地区造成一些安全威胁外，对中国的影响也不太大。

但近年来，从天然气管道，到密松水电站，再到各种农产品进口，中国在缅甸的存在感正急剧增加。中国，正在成为更大的缅甸利益方。

对缅甸局势更加“春江水暖鸭先知”的，恐怕还要算是中国的稀土产业链了。

中国是绝对的全球稀土市场主导者，但很多人恐怕不知道，中国国内的稀土产业链，对缅甸的依赖正越来越强。

即将到来的全球稀土短缺，更让缅甸的风吹草动，都关系到中美先进制造业竞争大局。

01.格局

历史上，缅甸并不是一个稀土大国。全球稀土储量排名，前10名里也找不到缅甸的身影。

但自从2018年以来，称缅甸为“稀土小强”，一点都不过分。

这要从稀土资源的供给结构说起。

大家想必都有所了解，稀土并不是一种单独的化学物质，而是多种性质相近的金属元素的统称。

一般来说，根据元素重量的不同，稀土元素大致可以分为轻稀土和重稀土两种。轻稀土元素包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕；重稀土元素包括铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇。

太复杂分不清？没关系，只要记住市场需求最大的四种稀土元素，分别是轻稀土的镨、钕，和重稀土的铽、镝。

在自然界中，轻稀土和重稀土的分布及其不平衡。在全球已查明的稀土资源中，轻稀土占据了绝大多数，重稀土储量占稀土总储量不足1%。

这为数不多的重稀土储量，90%又集中在中国。

因此，尽管美国近年来恢复了稀土开采能力，但也仅限于轻稀土。全球重稀土的资源，牢牢掌握在中国手里。

在中国，轻稀土和重稀土的分布同样非常极端。

中国是全球稀土储量最大的国家，内蒙古白云鄂博又占到中国稀土储量的80%以上，但白云鄂博的稀土矿，全部以轻稀土为主。

中国的重稀土资源，则主要分布在江西赣州，以及广东粤东地区、广西、福建、湖南、云南等地。

尽管重稀土在全球储量中占比极少，但在消费结构中却非常重要。2015年，全球稀土需求18万吨，其中重稀土需求4万吨，超过四分之一。氧化镨钕、氧化铽和氧化镝，是稀土市场上最主流的原材料。

原本就稀缺的重稀土资源，在开采上若不加以限制，将会很快耗尽。因此，2017-2018年以来，中国压缩了本国重稀土开采量。

替代中国重稀土供应的，就是缅甸。

靠近中国云南的缅甸地区，也是重稀土分布区之一。2018年，中国从缅甸进口重稀土矿2.58万吨，折合稀土氧化物2万吨，跟中国国内的配额相当。

由于当时全球稀土冶炼能力基本全在中国，可以认为，缅甸提供了全球一半的重稀土产量。

从稀土总产量看，缅甸占比也达到10%以上，一跃成为仅次于中国的第二大稀土矿生产国。

2019年全球稀土产量

02.爆发

尽管稀土资源珍贵、应用广泛，具有极为重要的战略意义，但是中国的稀土企业普遍不赚钱。

这一方面是因为企业的价格战严重破坏了市场行情，另一方面，作为“工业维生素”的稀土，每年需求增长也并不大。

但是一两年内，稀土市场可能迎来剧烈的历史性变化。

稀土最重要的下游应用，是永磁材料。数据显示，2018年中国永磁材料占稀土消费总量的42%，产值占比达到75%。

永磁材料80年代由美国发明，目前发展到第三代，原材料叫做钕铁硼，轻稀土元素钕在其中发挥着重要作用。随着技术发展，镨钕合金开始代替单纯的钕，再添加少量的重稀土铽、镝，可以进一步提升其性能。

永磁材料的用途主要包括汽车零部件、风力发电机、变频空调等。而在三个领域，正在呈现爆发之势。

传统汽车需要用到永磁材料的部分，主要是ESP（电子车身稳定系统）。更大的增量，则来自新能源汽车的核心部件——电动机。

大家可以回忆一下，电动机需要由磁场驱动，磁场的来源，既可以是通电线圈的电磁感应，也可以是天然的永磁材料。

永磁电机的优缺点都很明显，它的结构简单、性能高、可控性好，但是好东西自然价格贵，而且最大功率有限，且在震动、高温下会有性能衰退。因此，在传统工业领域，永磁电机的应用并不是特别广泛。

作为新能源汽车的心脏，永磁电机就再适合不过了。国外的特斯拉Model S等车型，使用的还是传统交流电机，而无论是比亚迪，还是后发的中国造车新势力，普遍采用永磁电机。

2020年，全球新能源车销量大爆发，未来全面替代燃油车的确定性已经很强，永磁电机的发展，不仅将让中国汽车动力系统迎来弯道超车的良机，也极大提升了稀土消费需求。

此外，欧洲风力发电已经实现平价上网，中国2021年取消陆上风电补贴，2022年取消海上风电补贴，眼前的一两年是风电装机高峰，未来5年也有望延续快速发展。

再加上变频空调、手机无线充电等新技术的渗透，行业预计，2021年起，稀土行业将面临明显的产能短缺，氧化铽的缺口尤其严重。

在特朗普治下，美国新能源技术进展缓慢，中国正迎来难得的窗口期。在这个关键节点，如果被稀土卡住脖子，将会非常令人遗憾。

​03.怪胎

稀土开采，尤其是重稀土开采，想要提升产能是一件非常困难的事情。

这不仅是因为中国政府实行了严格的产量配给，更因为环保压力。

最适合开采的重稀土矿，叫做离子矿，其中的稀土元素是以金属离子的形态存在的。开采时，需要以大量的硫酸铵溶液浸泡矿石，生成稀土氧化物的同时，会产生成百上千倍的废弃物，对土壤和水体的污染非常严重。

因此，即使国家层面批准中国重稀土矿扩产，地方政府也可能出于环保考虑出台禁令。

事实上，就连老挝也曾在几年前以环保为名，否决了中国企业的稀土项目。

而国情特殊的缅甸，成了唯一能带来增量的“怪胎”。

我们前面说过，缅甸的稀土资源并不丰富，它的重稀土矿，其实就集中在跟中国云南交界的一小块地方——克钦邦的板瓦。

在这里开矿的，基本也都是中国老板。

板瓦位于缅甸与中国云南的交界处，过了国境线就是腾冲

说起克钦邦，很多熟悉缅甸局势的人，自然会想到大名鼎鼎的克钦独立军——这里并不是缅甸政府能够实际控制的区域。

克钦邦位置示意图

但是板瓦的情况，还要更加复杂一点。板瓦所在的地方，被叫做克钦第一特区，这个特区也不是克钦独立军的地盘，而是属于克钦的另一支小型武装，克钦新民主军。

蓝线圈出的克钦邦第一特区大致范围（来源见水印）

克钦新民主军前身是缅共武装，虽然现在只有600人左右，战斗力却很强。

不过目前克钦新民主军已经被缅甸政府收编，改名边防营，还曾经与克钦独立军在板瓦发生过激烈冲突。

可以看出，整个缅甸地方武装的情况就是一团乱麻，无论是政府军、克钦独立军，还是被政府收编但仍享有很强独立性的地方小型武装，都有迫切的赚钱需求。

即使稀土矿无法通过正常的政府渠道获得环评许可，但地方军阀默许采矿的情况难以禁绝。

另一方面，近年来缅甸地方武装衰落，他们对自己所谓的控制区，掌控程度也未必有多大。发生在深山之中的盗采盗挖，或许才是更普遍的现象。

这也是“稀土小强”的另一重含义：大部分时间都见不得光，而且随时面临来自外部的无情打击。

04.封关

缅甸稀土产业链的风险，首先来自中国政府的态度。

单纯从中国的经济利益出发，网民希望中国企业能更多掌控缅甸资源，这无可厚非。

然而，不仅是缅甸各方，甚至连中国政府，都并不愿意看到缅甸稀土产业沿着现有模式发展下去。

2018年底以来，中方多次针对稀土的封关行动，可以佐证这个结论。

先是在2018年11月3日，云南腾冲海关闭关，宣布禁止缅甸稀土进口，后改为2019年5月15日生效。尽管当时官方并未说明原因，但据媒体报道，这一方面跟缅方对盗采稀土的抗议有关，另一方面也是在当地冲突频发的情况下，保护中国工人安全。

2019年2月14日，腾冲宣布全面停止跟稀土相关的化工原材料出口，试图从源头上掐断非法采矿的可能。

2019年9月中下旬，稀土进口恢复，但好景不长，2019年12月，缅甸又以“部分开采企业没有合法的采矿证”为由，禁止稀土出口。

其实，缅甸的稀土乱象，除了对缅甸自然环境的破坏之外，对中国同样有害。因为业内人士担心，从缅甸进口至中国的稀土，或许还有一部分来自国内非法采矿。

黑矿山曾经是中国稀土行业面临的严重问题。据2012年的中国稀土白皮书介绍，2011年中国出口的稀土矿石中，超过一半都是走私，中国珍贵的稀土资源遭到严重的破坏性开采。

近年来中国打击黑矿山力度极大，国内正规冶炼厂无法采购黑矿山的资源。于是，国内一些残存的黑矿山选择先走私到缅甸，再从缅甸入关拿到合法身份。

根据海关总署数据，封关之后，缅甸出口到中国的混合碳酸稀土（也就是离子型重稀土矿）逐年减少，但未列明成分的稀土氧化物却急剧增加，说明封关并未实质影响缅甸稀土产业。

因此，打击缅甸稀土乱象，也是在保护国内稀土资源。

2019年4月，云南省工业和信息化厅赵永平厅长会见了五矿稀土集团领导，提出要联合相关部门和五矿稀土整顿稀土进口秩序，促进境外稀土矿产资源有序开发利用。这也说明，中缅双方在稀土盗采问题上，是站在同一战线的，愿意承担一个大国应有的责任。

除了上述因素，身在缅甸的中国人，也极容易成为政治斗争的牺牲品。

2015年发生在克钦的中国伐木工人被捕事件，就是个典型例子。当时，缅甸政府军在克钦逮捕上百名中国工人，还有400多名中国人滞留。政府军强调，他们当场缴获了克钦独立军的非法伐木许可。

但中国工人方面却指出，他们的手续是由政府军收编的边防营发放。这样来看，整件事更像是政府军为了进攻克钦独立军而制造的借口。

至于中国商人被各方势力重复收取保护费，更是常态。

05.破局

总而言之，为了确保缅甸稀土供给长期稳定，保障中国高科技制造业发展，一个和平团结的缅甸对中国变得格外重要。

那么，在一团乱麻的缅甸局势中，中国应该如何应对？

西方媒体最喜欢的套路，就是把中国说成是缅甸军事独裁的支持者。

近日安理会关于缅甸政变的闭门会议期间，就有外媒称，安理会未能通过对缅甸少数军事将领的制裁措施，主要因为中俄。

但是，中国从未在公开场合发出任何偏袒军方的声音。于情理分析，类似发声并不明智。

缅甸军方的大缅族主义底色，在可见的未来恐怕不会有任何改变。前车之鉴恰恰可以看美国，冷战期间美国在亚非拉国家的选边站队，恶果在911之后暴露无遗。

敏昂莱被外界认为是丹瑞大将亲自挑选的继承人，对传统的军方统治模式十分忠诚。

近年来，缅甸政府军对罗兴亚人的做法，不但遭到国际舆论谴责，其直接结果也导致了不少难民流入中国。

如果缅甸军方在缅北也复制这些手段，不但短期将彻底切断稀土贸易，潜在的难民潮也很可能对中国造成更大冲击。

此外，不管是不是仅仅为了对付地方武装，缅甸军方在缅北推行“资源民族主义”，对中国企业前往投资都带来了很大麻烦。

另一方面，在政府军的强大威胁下，缅北少数民族武装更有亲近中国的动力。

由于在缅甸建国之初，信仰基督教的克钦人曾受到英国扶植以抗衡缅族，有不少人认为，克钦独立军是亲西方力量。但如今西方国家在缅北利益不多，对地方武装基本没有什么实际帮助。

反倒是这些武装多为缅共后继，或受过当年的缅共统战，再加上中国经济对当地的巨大影响力，没有人会不愿意跟这个强大的邻居搞好关系。

克钦街头的中文招牌。克钦人实际上跟中国景颇族是同一个种族，他们的自称也是景颇。随着中国商品输入，克钦人受汉人文化影响也越来越多。

不过，中国显然绝不可能支持地方独立。推动一个民族团结政府，为少数民族承诺一定的自治地位，大概是长期解决缅甸国内冲突的最终出路。

在缅甸军方难以取信于地方武装的情况下，当地少数民族如何参政议政，组成一个行之有效的文官政府，是各方需要争取的最佳选择。

过去几年，中国积极发展同昂山素季政府的关系，或许正是在朝着这个目标前进。希望历史的进程，不要再发生倒退。